本日は、老人ホーム紹介提案部の相談員の事をちょっとだけ紹介いたします。

 

 

 

先日行われました「２級ＦＰ技能検定」に合格いたしました＼(^o^)／

 

 

 

皆さんは、「ファイナンシャル・プランニング技能士」という資格をご存知でしょうか？

 

ファイナンシャル・プランニング技能士（略してＦＰ技能士）とは、

「一人ひとりの将来の夢や目標に対して、「お金」の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家」です。

 

具体的には、個々人や家族のライフプラン（人生設計）に基づく将来の「収支（収入と支出）の見通し」を立て、

最適な資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行い、その実行をサポートします。

ファイナンシャルプランナーは金融、税制、保険、ローンなどの幅広い知識とスキルを活かして、

就職・結婚・出産・マイホーム購入・退職などのライフイベント（人生の節目）における「お金の流れ」を見越して

将来のプランを立てたり、現状の収入や支出のバランスなどを分析して家計の見直しを提案したりします。

 

 

実は、ヤマダ不動産の相談員は二級ファイナンシャル・プランニング技能士の他に、

「宅地建物取引士」「相続診断士」「ＭＲ（医薬情報担当者）」の資格を有しております。

また、日頃の研修で「認知症サポーター」としても講習を受けております。

 

なぜそんな資格を持っているの？とよく聞かれることがあります。

それは、私たち相談員が、老人ホーム探しのお手伝いだけがお仕事ではないと考えているからです。

私たちはあくまでシニアライフのお手伝いをしたいと考えております。

皆様の疑問に少しでもお答えしたいと思い、日々研鑽を重ねております。

※ちなみに、私の妻も一緒に勉強を重ね、「宅地建物取引士」「二級ファイナンシャル・プランニング技能士」

「介護支援専門員（ケアマネジャー）」と次々と資格取得しております。

私も負けられませんからね！！

 

 

ここで、老人ホーム探しをされる方とのやり取りをちょっとだけ紹介します。

まずは、そろそろ自宅での生活が大変になってきたとの事でのご相談が多くあります。

そこで、老人ホーム探しと同時に出てくる問題が多々あります。

ここで少しでも皆様のお役に立てるようにと資格が必要になってきます。

①老人ホーム探し

　皆様に１時間程度の聴き取りをさせて頂き、よりあなたらしい生活が出来る老人ホームをご紹介いたします。

➁資産の棚卸

　意外と皆さん自分が今いくら貯蓄があるのか？毎月生活費がいくらくらいかかっているのか？収入がいくらくらいあるのか？

　を把握されていない事があります。

　そこで、「二級ファイナンシャル・プランニング技能士」の出番になります。

　皆さんとお話をする機会を作り、少しでも皆さんのお役に立てるようにアドバイスいたします。

　また、具体的な計算が必要な時は専門の士業の先生をご紹介いたします。

➂残された住まい

　老人ホーム探しの際に問題になるのが、今まで大切に過ごされてこられた思い出の詰まったご自宅をどうするか？

　賃貸に出すのか？売却するのか？贈与するのか？そのまま持っておくのか？などなど

　大切な不動産の活用法のアドバイスを行なう為のプロ。

　ここで「宅地建物取引士」と「相続診断士」の登場です。

　皆様の「大事な資産の有効活用」と「相続を争族にしない為」にお手伝いいたします。

 

ヤマダ不動産では、身近な相談相手として、シニアライフを一緒に考えていきたいと考えております。

「気軽に相談できる場所　＝　ヤマダ不動産」です。

少しでもお悩みがある方、ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。